對金融理財顧問專業人士的服務項目

對金融理財顧問專業人士的服務項目表

項目	定價	優惠方案
諮詢員培訓＋ KISS財富軟體(標準版)	NT$21,800 /人	方案一：填報名表，並於一週內完成繳費，優惠價19,300元/人。(以美金計價為USD$598元，立即以線上刷卡請點選下列按鈕。)   方案二：完成受訓並於一週內升等專業版，軟體優惠價12,000元/套。(與方案一合計NT$31,300，以美金計價為USD$969元，立即以線上刷卡請點選下列按鈕。)   方案三：報名繳費並直接升等專業版，優惠價28,300元/人。(以美金計價為USD$876元，立即以線上刷卡請點選下列按鈕。) 方案四：以上方案團體優惠價 2人同行優惠價九五折。 10人同行優惠價      折。 20人同行優惠價      折。 其他20人以上團體報名優惠方案。 方案三-B：報名繳費並直接升等專業版，本方案僅限報名五月上課梯次專用，舊學員優惠價 NT$25,300元/人。(以美金計價為USD$783元，立即以線上刷卡請點選下列按鈕。) 銀行匯款/ATM轉帳帳號：台新銀行(代號812) 2052-01-0000240-7 戶名：精進財商顧問有限公司 郵局劃撥帳號：50111506 戶名：精進財商顧問有限公司
KISS財富軟體(專業版)	NT$24,000 /套	(同上)
「財務顧問崛起」(3小時演講課程)＋ KISS財富軟體(教育版)	NT$1,000 /人	團體票10人以上優惠價800元/人 團體票20人以上優惠價600元/人

*因近期美金價格波動副度較大，本單位保留美金刷卡價格會機動性隨匯率變動調整的權利。

精進財商‧學以致富~~~公司簡介

• 成立背景

IBM商業價值研究院認為許多金融機構將財富管理視為一個整合的產品組合；現金管理、資產管理、退休金規畫及稅務規劃。當財富管理是用「產品導向」的方式來進行時，業者就無法提供客戶與競爭者差異化的服務。IBM商業價值研究院並提供五種做到差異化以提高客戶忠誠度的方法：

1. 理財顧問與客戶關係（advisory relationship）
2. 整合的資訊（integrated information）
3. 多重存取通路（multichannel access）
4. 品牌認知（perception）
5. 個人化服務（personal touch）

• 組成團隊

精進財商顧問公司是由一群從事金融服務與財商教育多年的夥伴所創立，順應前述財富管理潮流趨勢，及大眾對於金融理財知識的需求，運用財務規劃流程發展出大眾財商教育系統及工具及財務顧問專業訓練＆媒合，目的在於透過財商知識的學習及財務規劃技術的運用，提昇大眾財務智商及理財決策品質，保障家庭經濟健全與富足。

• 服務對象

一般投資理財大眾、財務規劃服務專業人士

• 願景

本公司致力於研發相關知識系統、運用工具和平台，提供大眾與財顧雙方能更有效獲得財務規劃的實務知識與支援。

• 一般投資理財大眾-讓每一個家庭學習建立財富計畫，並擁有實踐財富計畫的知能及行動。因而能理性消費、儲蓄與投資。進而保障家庭財務安全，實現理想生活。


• 財務規劃服務專業人士-協助有志於提供客戶優質財務規劃服務的財務顧問（1）增加客戶/增員來源；（2）降低行銷&經營成本；（3）提升專業能力&形象；（4）贏得客戶的信任。

• 創新研發項目
  

1. 財商教育實體課程與數位教材
2. 財富計劃軟體
3. 財務規劃理財網站平台